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绿康生化:2021年度非公开发行股票预案(修订稿

作者:AG九游会老哥俱乐部更新时间:2021-03-18 06:05点击次数:字号:T|T

  性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完

  会议、第三届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,尚需经过公司股东大会审

  2、本次发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会规定的特定对象,

  其中,公司控股股东上海康怡的认购数量为本次发行数量的30.43%。除上海康怡

  之外的其他发行对象的范围为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投

  资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机

  构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自

  然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机

  构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个

  申购报价的情况,由发行人董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。发行对象数

  量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的

  照中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确

  行对象的认购价格相同。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格的,上海康怡

  将以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)参与认购。

  4、本次非公开发行股份数量不超过46,624,751股(含46,624,751股),不

  超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若公司在董事会决议日至发行日期间发

  生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动,

  本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量上限以中国证监会关

  于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权公司董

  事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  5、根据《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)、《上市公司非公开

  发行股票实施细则》(2020年修订)、《上市公司收购管理办法》等相关规定,

  (1)鉴于上海康怡为持有公司 30%以上股份的股东,根据《上市公司收购管

  相关法律、法规、规范性文件在本次非公开发行完成前调整的,则上述限售期应相

  金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。本次发行对象取

  得的公司股票在限售期届满后买卖的,还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中

  华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性

  6、公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30,500万元(含本数),

  入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资

  金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金

  到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部

  市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指

  引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)的要求,现行有

  效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策

  作的意见》(国办发【2013】110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发

  展的若干意见》(国发【2014】17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊

  薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等文件的有关规

  定,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析,相关情况详见本预案“第七节

  本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示”相关内容,制定填补回报措施不等

  市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行完成后,不会导致公司的股权

  发行股票实施细则》的规定,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

  第25号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》要求编制并披露本次非

  七、本次发行案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ......................... 15

  二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等相关情况 ..................... 18

  三、本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司的同业竞争及关联

  四、本预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易

  一、本次发行后上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入

  三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)

  六、公司董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ............. 51

  七、控股股东和实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ......... 52

  严格。社会公众环保健康意识的提高将驱使兽药行业的市场需求从传统追求“高效

  性”的单一目标逐渐转变为追求“高效性”、“低残留”、“低毒性”、“停药期

  国推测,尽管世界人口正迈向老龄化,且增长速度放缓,但预计仍将从目前的77

  亿增加到2030年的85亿、2050年的97亿,到本世纪末可能达到近110亿的峰值。

  随着全球人口的增长,对各种肉、蛋、奶类产品的需求也将进一步增加,这将促进

  下游行业畜牧业和饲料业持续稳定的发展,这也为兽药行业的发展提供了良好的市

  整产品结构,注重原料药产品及兽药制剂的技术与市场开发,积极开拓国内外市场。

  聚谷氨酸和乳酸链球菌素等五种绿色微生物添加剂,上述产品具备安全、纯天然的

  业抵御市场风险的关键因素。公司目前的主要营收和利润来源仍是杆菌肽类产品,

  2019年杆菌肽类产品营业收入占营业总收入的79.58%,通过本次募投项目的

  投资者。除上海康怡之外的其他发行对象的范围为符合中国证监会及其他有关法律、

  法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投

  资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规

  定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券

  公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品

  国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法

  规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规

  截至本预案披露日,上海康怡直接持有公司47,291,400股股份,持股比例

  30.43%,系公司控股股东。除上海康怡以外,截至本预案公告披露日,公司其他

  发行对象尚未确定,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00

  关于本次发行的核准批文有效期内选择适当时机向特定对象非公开发行股票。若国

  投资者。除上海康怡之外,其他发行对象的范围为符合中国证监会及其他有关法律、

  法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投

  资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规

  定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券

  公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品

  国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法

  规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规

  拟认购本次非公开发行股份总数的30.43%对认购股数不足1股的余数作舍去处理。

  司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的

  核准批复后,由董事会及其授权人士根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)

  行对象的认购价格相同。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格的,上海康怡

  将以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)参与认购。

  本次非公开发行股票数量为不超过46,624,751股(含46,624,751股),募集

  资金不超过30,500.00万元(含30,500.00万元),本次非公开发行股票的具体发

  行数量=募集资金总额÷发行价格,发行数量不为整数的应向下调整为整数,不超过

  励、股权回购注销等事项引起公司股份变动,本次非公开发行的发行数量上限将做

  非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若中国证监会等监管部门对上述发

  行股票实施细则》(2020年修订)、《上市公司收购管理办法》等相关规定,本

  (1)鉴于上海康怡为持有公司 30%以上股份的股东,根据《上市公司收购管

  理办法》第六十三条关于免于发出要约的相关规定,上海康怡承诺“本公司认购的

  本次非公开发行的绿康生化股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让”。

  相关法律、法规、规范性文件在本次非公开发行完成前调整的,则上述限售期应相

  金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。本次发行对象取

  得的公司股票在限售期届满后买卖的,还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中

  华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30,500.00万元(含本数),扣除

  并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投

  资项目的前提下,对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位

  后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由

  截至本预案披露日,本次发行对象上海康怡直接持有公司47,291,400股股份,

  持股比例30.43%,系公司控股股东,因此本次发行构成关联交易。本公司将严格

  遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次

  非公开发行股票事宜时,关联董事回避表决,独立董事对本次关联交易发表意见。

  截至本预案披露日,公司股本总额为155,415,837股,上海康怡持有公司

  47,291,400股股份,占公司总股本的30.43%,为公司控股股东。赖潭平通过上海

  康怡间接持有发行人29.82%的股份,并通过浦城兴浦间接持有发行人1.24%的股

  本次非公开发行股票数量不超过46,624,751股(含本数),公司控股股东上

  海康怡投资有限公司的拟认购数量为本次发行数量的30.43%。根据本次非公开发

  行的股份数量和上海康怡拟认购股数测算,预计本次发行完成后,上海康怡仍为公

  司的控股股东,赖潭平仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变

  会第二十三次(临时)会议、第三届监事会第二十一次(临时)会议、2020年2

  月1日召开的第三届董事会第二十四次(临时)会议、第三届监事会第二十二(临

  时)会议审议通过。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需股东大会

  未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大

  同业竞争。本次发行完成后,上海康怡以及上海康怡的控股股东、实际控制人与上

  后,上海康怡以及上海康怡的控股股东、实际控制人与本公司不会因本次非公开发

  行而产生新的关联交易。若未来公司因正常的经营需要与上海康怡以及上海康怡的

  控股股东、实际控制人发生关联交易,公司将按照现行法律法规和《公司章程》等

  的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的审批程

  的家庭成员直接或间接控制的,或担任董事、高级管理人员的关联方与公司之间存

  2021年1月21日,公司与上海康怡签署了附条件生效的非公开发行股票认购

  本次非公开发行股票数量为不超过46,624,751股(含46,624,751股),募集

  资金不超过30,500.00万元(含30,500.00万元),本次非公开发行股票的具体发

  行数量=募集资金总额÷发行价格,发行数量不为整数的应向下调整为整数,不超过

  励、股权回购注销等事项引起公司股份变动,本次非公开发行的发行数量上限将做

  乙方认购数量为本次发行数量的30.43%,乙方认购股份数量为其认购金额除

  次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定,甲方将按

  新的规定进行调整。最终发行价格将在甲方取得中国证监会关于本次发行的核准批

  复后,由董事会及其授权人士根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照相

  象的认购价格相同。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格的,乙方将以发行

  行认购义务。在本次发行取得中国证监会核准文件后,甲方根据中国证监会最终核

  准的本次发行的发行方案向乙方发出《认股款缴纳通知书》,乙方在该缴款通知的

  规定时间内,一次性将认购资金划入保荐机构(“主承销商”)为本次非公开发行

  专门开立的账户,验资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次募集资金专项存储账户。

  不得转让;若中国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中甲方应承诺限售

  期的相关法律、法规、规范性文件在本次非公开发行完成前调整的,则上述限售期

  应相应调整。若相关法律、法规、规章等对上海康怡所认购股票的限售期或减持政

  积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。上海康怡取得

  的公司股票在限售期届满后买卖的,还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华

  人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文

  履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保

  证或承诺,均视为违约。违约方应全额赔偿守约方因违约行为而遭受的任何损失、

  承担的任何责任和/或发生的任何费用(包括合理的法律服务费、诉讼费、保全费、

  何义务,导致本协议的缔约目的无法达成的,守约方有权解除本协议;如因一方违

  交付认购款项。本协议成立后至甲方本次非公开发行完成前,若乙方单方提出解除

  或终止本协议,或在本协议全部生效条件满足后,乙方未按本协议约定按时足额缴

  受的损失、承担的任何责任和/或发生的任何合理费用(包括合理的法律服务费、诉

  准及/或豁免,或在履行协议过程中如遇监管部门政策调整、相关法律法规变更,导

  未能完成发行,乙方可以书面通知甲方终止本协议,本协议在乙方向甲方发出书面

  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30,500.00万元(含本数),

  入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资

  金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金

  到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部

  【2016】67号)(以下简称“规划”)。规划中明确指出,要加快生物产业创

  新发展步伐,到2020年,生物产业规模达到8-10万亿元。同时,加快生物农业

  2019年11月6日,国家发展和改革委员会正式发布了《产业结构调整指导目

  录》(2019年本)(以下简称“目录”),作为引导投资方向、政府管理投资

  增殖双歧杆菌、乳酸菌等人体有益菌群,降血脂、降血压、降血糖、调节胆固醇、

  水果、蔬菜、粮食增产10%~30%,因而可以应用于生物农药产品领域,能够部

  环境保护、食品、医药、农业等领域。自从20世纪90年代以来,在世界范围内,

  量10吨以上的国家有埃及、西班牙、英国、美国、中国、俄罗斯、哥伦比亚等。

  2019年杆菌肽类产品收入占营业总收入的79.58%。企业对产品线进行延伸,可

  自2019年起,公司董事会和管理层一直在积极推进“内生+外延”的发展战略,

  寡糖、壳寡糖、聚谷氨酸和乳酸链球菌素在内的五种绿色微生物添加剂。一方面,

  2019年蛋禽饲料和水产饲料占饲料总产量的比重分别为13.6%和9.6%,蛋

  禽饲料占比较2018年的13.09%提升0.51个百分点,水产饲料占比相对稳定。

  育出稳定性较好、虾青素含量在0.5%-1%、发酵周期短的红法夫酵母,更适合

  酵母中,虾青素含量仅为0.06%;二是高含量虾青素产品合成虾青素的价格昂贵,

  菌种,其最终产量可达400mg/L,达到国内先进水平。通过上述方法生产的红

  预计未来3-5年国内各类海藻寡糖的总需求量约80-100万吨,年产值100-150

  力,并于2012年被认定为福建省省级企业技术中心。技术中心负责科技创新和

  产品研究开发,致力于对微生物发酵工程技术如生物兽药等领域的核心技术研发。

  制度,实行董事会领导下的总经理负责制,项目实施后实行厂部、车间二级管理,

  公司一直致力于推动品牌国际化和专业化的建设,增强“Lifecome”品牌在

  誉。2009年,公司获得“福建省著名商标”称号。2015年,公司生产的杆菌肽

  系列产品荣获“2014年度福建名牌产品”。2016年,公司被福建省农业厅等部

  门认定为“福建省第八轮(2016年-2020年)农业产业化省级重点龙头企业”。

  2016年,公司“Lifecome”五类商标(第3749653号)荣获“南平市知名商标”

  和“福建省著名商标”,“Lifecome”一类商标(第7390349号)荣获“南平市

  项目,建设地址为福建省南平市浦城县浦城工业园区浦潭工业园。本次募投项目系

  列产品生产线及配套设施建设是对公司现有生产线及业务的延伸和拓展,主要涉及

  红法夫酵母虾青素、褐藻寡糖、壳寡糖、聚谷氨酸以及乳酸链球菌素五种产品,项

  目建设包含厂房(发酵车间、提炼车间、动力车间、仓库及管理用房等)、设备仪

  设备采购、安装工程、试生产、全部竣工生产及投入使用过程。项目建设周期预计

  为2年。2020年10月29日,公司与浦城县自然资源局签署《国有建设用地使用权出

  本项目总投资额为43,068.60万元,拟使用募集资金30,500.00万元,项目投

  后年均销售收入36,933.63万元,年均净利润为9,087.80万元,财务内部收益率

  (所得税后)为20.14%,投资回收期(所得税后)为6.65年,各项财务评价指标

  本项目已取得投资项目备案证明(闽工信外备【2020】H070001号)及环评

  有利于扩大公司在行业领域的市场影响力,从而巩固并提升市场地位、提高经营业

  绩。本次发行完成后,公司资本实力将进一步增强,有助于进一步提升主营业务竞

  内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降,但随着相关

  项目完成后,将会提升公司的经营业绩,巩固公司的市场地位,增强公司的市场竞

  公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改,并办理工商

  露日,公司尚无对高级管理人员结构进行重大调整的计划。公司未来如对高级管理

  资项目的实施将进一步夯实公司主业,提高公司的市场竞争力,公司业务规模将得

  将保持在低位,整体财务结构将更为稳健。本次发行将有利于公司增强抵御经济大

  场地位和研发能力,从而为公司今后扩大盈利规模、改善盈利结构、提升可持续盈

  资活动现金流入将有所增加。使用本次募集资金时,公司经营活动现金流出量将相

  应增加。募投项目实施完成后,随着项目的收入和效益的提升,公司主营业务收入

  股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争均不存在重大

  进而提高公司抵御经济大幅波动风险的能力和持续盈利能力,不存在通过本次发行

  大量增加负债(包括或有负债)的情况,不存在负债比例过低、财务成本不合理的

  (2016-2020年)》、《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020)》等

  政策,提出到2020年促生长兽用抗菌药物逐步退出市场。2019年7月农业农

  村部公布了第194号公告,明确了自2020年1月1日起退出除中药外的所有促

  (MDAB)以及黄霉素预混剂(FLY)药物饲料添加剂产品需申请兽药注册后方

  正在积极筹备、推进相关注册申报工作中,但取得相关产品“兽药字”批准文号仍

  益重视以及新的《环境保护法》正式实施,兽药企业生产经营面临巨大环保压力,

  满足当地市场的需求等情形,则可能面临售价降低,进而导致毛利率波动的风险。

  产品结构将覆盖红法夫酵母虾青素、褐藻寡糖、壳寡糖、聚谷氨酸以及乳酸链球菌

  素五种绿色微生物添加剂产品。公司目前拟通过开拓国内市场来消化新增产能,新

  增产能消化的措施系建立在公司与合作伙伴/客户之间能够顺利的合作且最终下游

  市场未出现突发性萧条等重大不利变化的前提下,如果前提条件未能达成,且公司

  长。但由于募集资金使用效益的显现需要一个时间过程,所募集资金可能在一定时

  期内出现闲置情形,不能立即带来收入和利润,公司的每股收益和净资产收益率等

  和竞争优势等因素进行了充分的可行性分析,但公司仍面临着未来市场环境变化、

  管理水平与生产能力不适应等不确定因素,并可能会对项目建设进度、实际收益产

  费用。如果募投项目建成后,项目不能按计划投产并产生效益,将会对公司经营业

  旧摊销金额将增加。尽管公司预计募集资金投资项目经济效益良好,但募集资金投

  资项目经济效益的实现需要一定时间,若项目实施过程市场环境、产业政策等发生

  重大不利变化,效益不及预期,可能存在因资产折旧摊销大幅增加导致公司经营业

  得公司股东大会审议通过及相关主管部门的批准或核准,以及最终获得的时间均存

  的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供股东分配的利润为准,利

  润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同

  方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票

  股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

  可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行

  展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利,

  的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用

  股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股

  票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分

  考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相

  适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整

  以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的

  力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提

  真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事、中

  小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中

  配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条

  经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当

  对利润分配具体方案发表独立意见。董事会就利润分配预案形成决议后提交股东大

  是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股

  所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方

  案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通

  发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证

  监会和深圳证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司

  经营状况和中国证监会的有关规定拟定,经全体董事过半数同意,且经二分之一以上

  独立董事同意方可提交股东大会审议,独立董事应对利润分配政策的调整或变更发

  平台为股东参加股东大会提供便利,且应当经出席股东大会的股东(包括股东代理

  发行人2017年度利润分配方案为:经公司2018年5月16日召开的2017

  年度股东大会审议通过,公司以总股本12,000.00万股为基数,向全体股东每

  10股派发现金股利人民币2.50元(含税),合计派发现金股利人民币3,000.00

  发行人2018年度利润分配方案为:经公司2019年5月10日召开的2018

  年度股东大会审议通过,公司以总股本12,000.00万股为基数,向全体股东每

  10股派发现金股利人民币2.50元(含税),合计派发现金股利人民币3,000.00

  发行人2019年度利润分配方案为:经公司2020年5月18日召开的2019

  年度股东大会审议通过,以公司现有总股本剔除已回购股份后11,805.28万股为

  基数,其中回购股份194.72万股,向全体股东每10股派1.70元人民币现金(含

  税),合计派发现金股利人民币2,006.90万元,同时以资本公积金向全体股东

  每10股转增3股,合计转增3,541.58万股,转增后公司总股本为15,541.58万

  意见》(国办发【2013】110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、

  重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)

  等有关文件的要求,公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成

  的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,相关主体对公司

  的影响,不代表对公司2020年度及2021年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈

  公司本次拟向特定对象非公开发行股票数量不超过46,624,751股(含),不

  超过本次发行前总股本的30%,募集资金总额为不超过30,500.00万元(含)。

  2、假设公司本次非公开发行于2021年12月31日实施完成。该完成时间仅用

  3、假设不考虑相关发行费用,本次发行募集资金总额为30,500.00万元;假

  设本次非公开发行股票数量为46,624,751股。上述募集资金总额、发行股份数量

  4、根据公司披露的2020年第三季度报告,2020年1-9月归属于母公司股东

  的净利润为4,323.73万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

  3,537.18万元。假设2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利

  润分别为2020年三季度报告披露数据的4/3倍;假设公司2021年度扣除非经常性

  损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为在2020年基础上按照下降10%、

  持平、增长10%三种情形(该数据仅为测算本次发行对公司的影响,不代表公司

  响,不代表公司对2020年度及2021年度盈利情况的判断,亦不代表公司对2021

  注2:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益

  在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2020年及2021年归属于

  2020年1月22日,公司召开了第三届董事会第二十三次(临时)会议及第三

  届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司2021年度非公开发

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